Emmie und Lou kümmern sich auf dem Immenhof um das Gestüt. Dabei unterstützt werden sie von Cousine Josy, welche aus der Großstadt kommt und keine Ahnung von Pferden hat. Als plötzlich auf das Pferd Cagliostro ein Giftanschlag verübt wird und er trotzdem zum Derby antreten soll, entscheidet sich Lou dazu mit ihm zu flüchten. Zuflucht finden die beiden bei dem von der Zivilisation abwärts lebenden Cal, der mit halbwilden Pferden zusammenlebt.